led芯片产能过剩 led芯片行业过剩

LED产业摆脱了生产能力过剩的问题，2014年重新开始设备投资，扩大生产能力。根据国际半导体设备与材料组织SEMI的季度预测报告，LED晶圆制造设备的投资在连续减少后，到明年为止上升17%，达到12亿美元。设备投资也呈现出崭新的趋势：LED产业中设备投资的主要力量不是新的参与者，而是行业的领导者和生存者。

LED电视带来的利益、固态照明对长期成长的乐观态度、过去3年LED的生产能力在世界范围内急剧扩大等原因，引起了世界性LED兴趣的急剧增加。LED的世界生产能力在2011年上升49%，2012年上升39%，2013年持续上升19%。中国LED制造业的成长也很显著，2010年的100万张晶圆的月生产能力上升到2013年的620万张晶圆。

在2010年和2011年，大多数生产能力的扩张是因为制造商对未来的乐观预测LED市场将增加到2015年的200亿美元。目前，LED封装市场预测到2015年为止徘徊在150亿美元左右，复合年增长率低于5%。预测的向下修正的主要原因是LED显示器中的光导管的改善、LED封装的效率化、LED照明向市场的转换速度的降低等，在使用方面变得更有效率。根据美国市场调研公司Strategies Unlimited，人均成本从2011年的13美元下降到现在的3.65美元。电视使用的LED数量减少了三分之一，很多SSL照明器具使用的LED比几年前减少了近一半。移动设备和笔记本电脑使用的数量也减少了。汽车仍然是成长市场，但汽车在LED市场上的占有率只不过10%。

很多新的生产能力和新的企业，以及下降的增长率使LED封装的价格在近几年大幅下降，给许多企业，特别是新设立的企业带来了严重的财务困难。工厂的生产能力利用率在世界范围内下降，特别是在中国下降。LED外延片的重要生产设备MOCVD系统的销售急剧下降。领导MOCVD公司，例如Veeco和Aixtron，虽然在2010年销售额增加了3倍，但在2012年却下降了近同样的金额。

能给LED封装的价格降低带来一些补充效果的是，超过80%LED的企业使用的蓝宝石晶圆价格的下跌。4英寸蓝宝石晶圆的价格现在约32美元，2011年达到130美元。6英寸蓝宝石晶圆的价格现在不到300美元，18个月前是450美元左右。图形基板是2英寸和4英寸晶圆的标准，预计是6英寸。蓝宝石价格的下跌和碳化硅（SiC）的持续竞争力抑制了氮化镓硅技术（GaN on Silicon）对LED产业的渗透，但是这种倾向曾经被认为是不可避免的。根据研究机构LuxResearch最近发表的“变暗的炒菜：氮化镓硅在2020年之前无法战胜蓝宝石”的报告书，由于生产能力的扩大和技术的进步，碳化硅和蓝宝石市场将持续占领。该报告还表示，氢化物气相外延技术等新技术将进一步提高生产能力，降低成本，蓝宝石晶圆将在今后10年内保持较高的竞争力。

现在，世界LED产业看起来正在稳定，领先的制造商投资于6英寸晶圆生产系统，为了实现生产量的提高而购买相关设备。最近LED对制造的投资集中在6英寸晶圆的转移上，主要的公司是CREE碳化硅、Philips、以及OSRAM蓝宝石。Nichia继续投资扩大生产能力和改进技术。另外，Epistar、Formosa Epitaxy以及Genesis Photonics今年进行了重大的制造设施投资。大部分领先制造商通过提高测定技术、自动化、蚀刻技术、光刻技术等投资，使生产系统现代化。

2014年，中国企业继续购买MOCVD设备。国际半导体设备与材料组织估计2014年MOCVD的反应器的销量会上升50%。另外，由于很多没有市场整合和竞争力的企业相继倒闭，中国很多LED工厂被关闭或重建，用于其他用途。拥有120台MOCVD设备三安光电和90个反应器德豪润达ETi），提高生产能力的利用率，作为重要的市场参加者有可能抬头。中国的一些中型LED工厂，例如璨扬光电和华灿光电的生产能力几乎完全被利用，他们对未来持乐观态度。2014年，中国企业的设备支出占世界奖金的44%，超过2013年的33%。

整体LED市场在今后5年内表现出温和的增长，很多制造商与照明厂家垂直合并，因此制造设备投资的激励措施会给企业带来成本优势。同时，很多中度的电力LED封装转移到照明应用（被认为是为了先进的大电力产品而保存的），给中国企业带来新的市场机会吧。但是，经过许多技术的快速变化，许多照明厂家努力减少零部件数量（芯片尺寸、发光材料类型等），稳定产品线，限制新供应商的需求和产品类型。

总之，经过2010年-2012年生产力的快速扩张，世界LED的制造市场稳定。LED封装价格的大幅度降低，由于晶圆成本的降低、产量的提高、晶圆尺寸的扩大而被大幅度抵消。Nichia、CREE、Philips、OSRAM、LG Innotek等全球性行业的领导人将继续使生产过程现代化。中国企业为了应对长期竞争开始积蓄力量。